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Jul 01, 2023

Harsha Engineers가 Prabhudas Lilladher의 12를 쳤습니다.

주가는 4개월 연속 하락세를 보인 뒤 2023년 4월 27% 상승했습니다. 10

주가는 4개월 연속 하락세를 보인 뒤 2023년 4월 27% 상승했습니다.

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주식하샤 엔지니어스 투자자들에게 도움이 되었습니다. 지난해 9월 상장된 이 주식은 IPO 가격인 330루피보다 거의 40%나 올랐다. 중개회사 Prabhudas Lilladher는 최근 보고서에서 주식이 개시 후 3개월도 채 안 되어 12개월 목표 가격에 도달했다고 밝혔습니다.

Prabhudas Lilladher는 2023년 2월 28일 목표 가격 ₹439, CMP ₹325로 ​​Harsha에 대한 보도를 시작했습니다. 개시 이후 주가는 38% 상승하여 현재 약 ₹458.85에 거래되고 있습니다. 또한 Harsha를 담당하는 최초의 스트리트 브로커라고 언급했습니다.

주가는 4개월 연속 하락세를 보인 뒤 2023년 4월 27% 상승했습니다. 또한 5월에도 지금까지 거의 6%를 추가했습니다. 2023년 YTD에만 18% 상승했습니다. 그러나 주가는 2022년 12월부터 2023년 3월까지 지속적으로 적자를 기록해 이때 17% 하락했다.

중개회사는 주식에 계속 투자해야 하는 4가지 이유를 나열했습니다.

1)장기적인 관계를 활용하여 지갑 점유율 확보 : 글로벌 베어링 시장은 Schaeffler, Timken, SKF, JTEKT, NTN, NSK가 54%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 이들 6개 업체 모두 Harsha의 장기 고객이라고 중개업체에 통보했습니다. Harsha와 상위 5개 고객 그룹의 평균 관계 기간은 10년 이상입니다. 베어링 케이지 생산 공정의 복잡성을 고려할 때 고객이 신뢰할 수 있는 공급업체를 신뢰하면 해당 고객은 끈끈해집니다. 하샤는 디자인 단계부터 제품 개발 과정에 적극적으로 참여해 주요 고객의 재주문을 받을 수 있다고 밝혔다.

2)성장 동력 제공을 위한 베어링 케이지 아웃소싱 : 글로벌 베어링 업체들은 케이지의 중요한 기능, 품질 제약 및 정밀도 요구 사항으로 인해 전문 케이지 제조업체에 베어링 케이지 생산을 점점 더 아웃소싱하고 있다고 PL은 밝혔습니다. 현재 전 세계 베어링 케이지 생산의 60%가 아웃소싱될 것으로 추산되며, 이는 FY30까지 70~75%까지 증가할 수 있어 Harsha와 같은 기업에 상당한 시장 기회가 있음을 시사한다고 예측했습니다.

삼)브론즈 부싱 - 풍력 에너지에 대한 대담한 플레이 : 지난 3~4년 동안 특정 풍력 터빈 기어박스에 베어링 대신 청동 부싱을 사용하는 추세가 늘어나고 있다고 PL은 밝혔습니다. Harsha는 잠재적으로 큰 기회를 활용하기 위해 최근 제품 포트폴리오에 청동 부싱을 추가했습니다. 향후 3~4년 동안 엔지니어링 사업을 위한 ₹300~400 crore의 총 자본 지출 계획 중 상당 부분이 Harsha의 Moraiya 공장의 부싱 용량을 늘리는 데 사용될 것이라고 덧붙였습니다.

4)마진 확대를 돕는 처리 및 비용 효율성: 중개업체는 Harsha의 루마니아 공장이 반제품 황동 주물과 소량의 대형 베어링 케이지를 생산하고 있다고 지적했습니다. 최근 유럽의 역풍, 높은 에너지 비용, 저부가가치 주조가 혼합을 지배하는 점을 감안할 때 이 공장은 2023년 9MF 실적이 약했습니다. 혼합 EBITDA 마진은 1~2%에 불과한 반면 거래량은 약했습니다. 루마니아가 전체 수익의 20%를 차지하므로 이는 Harsha의 전반적인 실적에 걸림돌이 됩니다. 그러나 앞으로는 EBITDA 마진이 12~15%에 달하는 루마니아의 대형 케이지 점유율을 높이는 데 주력하고 있습니다. 따라서 FY24 이후 Harsha Romania의 상위 및 하위 라인 모두 호의적으로 반전할 것으로 예상됩니다.